무료 체험판 - 코드 없이 바꿔보자!

무료 체험판을 살펴보면 낯설기도 하지만, 대부분의 첫 인상은 복잡하다는 것이다. 경험을 비추어 보면 프로젝트를 시작하는 단계에서 올바른 요구 사항을 도출해내기 위해 현업 사용자들을 대상으로 세일즈포스 교육을 진행할 때 데모 목적으로  세일즈포스 화면을 보여주면 십중팔구의 확율로 협업 사용자들의 반응은 ‘와, 너무 복잡하다.’, ‘이거 다 입력해야 되요?’ 하는 것이다. 하지만 요구 사항을 취합해서 구현하면 사실 사용자들이 사용하는 화면은 원래의 화면보다 단순하고 간단한 화면이다.

 

하지만 세일즈포스가 가지고 있는 최대 강점은 쉽게 변경이 가능하다는 점이다. 프로그래머들의 도움 없이도 화면을 변경하고 로직을 추가할 수 있는 노코드 툴이 기본적으로 제공된다. 우리가 생성한 무료 체험판에서 간단하게 아래와 같은 2가지 변경을 해보기로 하자.

 

• 탭 이름의 변경
• 계정 화면 정리

 

◈ 탭 이름의 변경

사실 리드, 계정, 연락처, 기회라는 표현은 현업 담당자들에게 익숙한 표현은 아니다. 예를 들어 신입사원이 입사했는데 새 고객 정보를 계정에 입력하라고 하면 선뜻 이해하기 쉽지 않다. 따라서, 각 회사마다 나름대로 각각의 데이터를 부르는 이름이 있을텐데 우리는 아래와 같이 탭의 이름을 변경해보자. (아마도 대부분의 회사에서 사용하는 일반적인 명칭이리라 생각한다.)

• 리드 ➡ 가망 고객
• 계정 ➡ 고객사
• 연락처 ➡ 담당자
• 기회 ➡ 영업 기회

 

이제 변경을 위해서 화면 우측 상단의 기어모양 아이콘을 클릭한 후 보여지는 메뉴에서 ‘설정’을 선택하자. (아래 1번 그림)

새로운 브라우저 탭에서 설정 화면의 좌측 상단의 ‘빠른 찾기’ 라는 검색란에 ‘탭’이라고 입력하면(위 그림 2번)  ‘탭 및 레이블 변경’이라는 항목이 표시된다(위 그림 3번). ‘탭 및 레이블 변경’ 을 클릭한다.

표시된 ‘탭 및 레이블 이름 변경’ 화면에 표시된 목록에서(위 1번 그림) 스크롤 하며 변경하고자 하는 탭 이름을 선택하고 항목 우측에 표시된 ‘편집’ 버튼을 클릭하면 선택된 항목의 이름 변경 화면으로 이동한다(위 2번 그림). 예를 들어, 변경하고자 하는 ‘리드’ 항목의 우측의 편집 버튼을 클릭하면, ‘리드’ 탭의 이름을 변경하는 화면이 표시되는데 표시된 내용을 지우고 ‘가망고객’을 입력한 후 우측 하단의 ‘다음’ 버튼을 클릭하면 위의 3번 그림이 표시되는데, 3번 그림에서 표시하는 항목들은 ‘리드’ 라는 단어를 포함하는 단어들로서 내용을 살펴본 후 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 누르면 완료된다.  같은 방법으로 계정, 연락처, 기회에 대해서도 탭의 이름을 변경할 수 있다.

 

이제 앱 화면으로 돌아가 새로 고침 화면 탭 이름이 변경 된 것을 확인할 수 있다.

◈ 계정(➠ 고객사) 화면 정리

탭 이름을 위에서 변경했으니 변경된 이름으로 부르기로 한다. 

홈 화면에서 ‘고객사’ 탭을 클릭하면(위 그림 1번) 고객사 목록 화면으로 이동한다 (위 그림 2번). 목록에서 우리가 리드를 변환하여 생성된 ‘(주)대한상사’가 표시될텐데, 고객사 이름에서 ‘(주)대한상사’를 클릭하면 위 그림 3번과 같은 고객사 상세 화면이 표시된다. 사실 이 화면은 세일즈포스가 CRM 애플리케이션에서 강조하는 ‘고객360º’ 화면이다. 하지만 이전에 언급한 바와 같이 세일즈포스 화면을 처음 보는 사용자들에게는 복잡하다고 느낄 수가 있다. 특히 일반 사용자들이 보기에는 더욱 그렇게 보일 수 있다.

 

이제 이 화면을 최소한의 정보를 표시하는 화면으로 변경해보자.

표시된 고객사 상세 정보 화면의 우측 상단 구석에 있는 ‘기어’ 모양의 아이콘(⚙)을 클릭하면 위 그림 1번과 같은 메뉴가 표시되는데 아래쪽에 있는 ‘페이지 편집’ 항목을 클릭해보자. 화면이 변경되면서 페이지를 변경할 수 있는 ‘Lightning 앱 빌더’ 가 표시되는데, 위 그림 3번 영역내에 있는 ‘구성 요소’ 들을 각각 클릭하면 선택된 요소의 우측 상단 코너에 있는 휴지통 모양 아이콘(

)을 클릭하면 해당 요소가 지워질텐데, 이러한 방법으로 그림 3번 영역에 있는 모든 요소들을 삭제한다.

 

모두 삭제하면 위 그림 1번과 같이 모두 삭제한 후 우측 사이드바 중간 부분에 있는 ‘템플릿’ 필드의 우측에 있는 ‘변경’ 버튼을 클릭하면 위 그림 2번과 같은 ‘새 템플릿 선택’ 화면에 표시된다.

위 그림 1번의 ‘새 템플릿 선택’ 화면의 좌측 사이드바의 항목 중에서 ‘머리글 및 2개의 동일한 영역’을 선택한 후 우측 하단의 ‘다음’ 버튼을 눌러 다음 화면으로 이동한 후 해당 화면의 우측 하단의 완료 버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 표시 된다.

위 그림의 좌측 사이드바의 항목 중에서 표시한 항목들을 화살표로 표시한 위치로 차례대로 끌어다 놓으면 (Drag & Drop) 아래와 같이 화면이 아래와 같이 표시됩니다.

위 화면에서 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 누르면 수정한 화면을 활성화 할 것인지를 확인하지 위하여 아래와 같은 절차로 화면을 활성화 및 저장한다.

이제 수정한 화면이 활성화되고 저장까지 완료되면 아래 그림과 같이 화면 좌측 상단의 화살표 버튼 (←)을 클릭한다.

최종적으로 아래와 같이 수정된 화면이 표시된다.

여전히 위의 화면도 복잡하다고 느낄 수 있지만 가독성 측면에서 좀 더 낫지 않은가? ^^

 

지금까지 간단하게 설정을 통해 2가지 변경을 하는 것을 알아보았는데, 앱의 수정과 변경을 위해 세일즈포스가 제공하는 기능은 무궁무진 하다. 상세한 기능들에 대해서는 관리자를 위한 포스트에서 차차 설명해 나가기로 한다. 다음 포스트에서는 무료 체험판에 대한 정보를 요약하여 설명하는 것으로 무료 체험판에 대한 글을 “일단” 마무리 하기로 한다.

😄