Julian의 세일즈포스 이야기

이전 글을 통해 우리가 만든 대시보드는 아래 그림과 같다.  대시보드의 활용도를 좀 더 높이기 위해 대시보드가 주는 정보 및 기능에 대하여 사용자 관점에서 살펴 보기로 하자. 대시보드를 잘 활용하기 위해서 첫번째 우리가 알아야 할 부분은 위 그림의 좌측 상단에 표시한 대시보드 정보 영역과 우측 상단에 표시한 도구 메뉴들이다. 물론 그 아래 표시된 각각의 대시보드 위젯들도 중요하다.◈ 대시보드 정보프로젝트를 진행하면서 사용자들의 요구 사항에 맞춰 대시보드를 작성해주고 나서 사용자들이 어느 정도의 기간을 사용하면서 듣는 피드백들은 주로 아래와 같은 내용들이다.“대시보드가 변하지 않고 항상 그대로에요.”“딴 사람들에게 보이는데 난 왜 안보이죠?”이와 같은 현상은 대시보드에 대한 이해가 부족하기 때문에 일어난다..

세일즈포스의 대시보드는 관리자들을 위한 여러가지 기능 중 매우 중요한 기능이다. 예를 들면 영업 관리자는 본인이 담당하고 있는 팀의 실적은 물론 팀원들의 개인적인 실적들, 팀의 영업기회들의 단계별 예상 매출 금액등 다양한 인사이트를 필요로 할 것이다. 하지만, 대부분의 시스템에서 보고서와 대시보드는 IT 부서에서 만들어 주는 보고서, 대시보드에 국한되어 새로운 관점의 보고서나 대시보드가 필요하면 IT 부서를 통해 추가 개발되어야 한다. 앞서 보고서에 대한 기능을 설명하면서 느낀 바와 같이 세일즈포스는 사용자들이 손쉽게 필요한 보고서나 대시보드를 만들수 있는 기능을 제공하고 있다. 예를 들면, 일반적으로 영업 담당자가 관리자가 필요로 하는 대시보드는 아래 그림과 같은 인사이트를 제공할 수 있어야 한다.  ..

“구슬이 서말이어도 꿰어야 보배” 라는 속담이 있듯이, 보고서를 잘 만들어 두고 사용하지 않는다면 의미가 없다. 이번 글에서는 만든 보고서를 어떻게 활용할 수 있는가에 대한 부분과 더불어 보고서를 통해 어떤 인사이트를 얻을 수 있을지에 대하여 생각해보기로 하자. 이전 글에서 상세히 언급한 바와 같이 우리가 만든 보고서는 실행때마다 실시간으로 데이터를 가져와서 결과를 보여주게 된다. 즉, 이전 실행 이후 변경된 데이터가 있다면 그러한 부분이 반영된 결과를 볼 수 있다. 아래 그림을 참고하여 만든 보고서를 불러와서 실행시켜 보자.  결과로 아래와 같은 화면이 표시된다.  ❶ 도구 모음 :  실행된 보고서 화면에서 사용할 수 있는 기능들, 아래와 같은 항목이 있는데 아래에서 조금 더 상세하게 설명하겠다.❷ 보..

세일즈포스 보고서 기능은 일반적으로 언급되는 ‘분석 시스템(Anlytics)’ 이나 ‘비지니스 인텔리전스 (BI: Business Intelligence)’ 시스템 수준은 아니지만 데이터를 분석하는 도구라는 관점에서 일반 사용자들이 세일즈포스의 데이터를 이용하여 마이크로소프트 엑셀 수준의 보고서를 만들수 있을 뿐만 아니라 시각화나 자동화를 쉽게 할 수 있다는 강력한 장점을 가지고 있다. 즉, IT 부서의 도움을 받지 않고 자신이 원하는 보고서를 손쉽게 만들수 있으며, 간단하게 챠트를 추가할 수 있을 뿐만 아니라 원하는 시간에 나를 포함한 원하는 사용자에게 전달될 수 있도록 자동화 할 수 있다. ‘보고서’ 라는 기능은 크게 아래와 같이 2가지 형태로 볼 수 있다; 설정한 조건에 부합되는 데이터를 추출하여 ..