무료 체험판으로 영업관리 만들기 - 무료 체험판 생성 후 둘러보기 (2)

 

꿀팁!	세일즈포스에 <다시> 로그인 하기: 장시간 자리를 비우거나, 로그아웃을 했다면 다시 로그인을 해야하는데 URL을 즐겨찾기 해놓지도 않았는데 주소가 생각나지 않을때는 당황하지 말고 아래의 방법으로 로그인하 면 된다; 프로덕션 Org: https://login.salesforce.com 샌드박스 Org: https://test.salesforce.com 아이디와 암호를 자주 잊어버린다면 구글 크롬 브라우저의 확장 프로그램인 ‘OneClick’을 설치해서 사용하면 편리하다.

 

◈ 레코드와 필드

세일즈포스 무료 체험판을 생성하면 기본적인 샘플 데이터가 포함된다. 세일즈포스에 로그인한 후 ‘기회’탭을 클릭하여 표시된 목록에서 ‘계정 이름’ 열에 있는 ‘Acme(Sample)’을 클릭 해보면 아래와 같은 화면이 표시된다. (만일 동일한 이름이 없다면 계정 이름 열에 있는 아무 이름이나 상관은 없다.)

 

레코드 상세 화면은 선택한 계정에 대하여 360⁰ 정보를 보여 준다. 하지만 사실 처음 본 사람은 상당히 복잡해 보인다. 기본적인 템플릿으로 제공되는 이 화면 또한 목적에 맞게 또는 간단하게 변경하는 것이 가능하다. 나중에 변경하겠지만, 화면에 표시된 항목에 대한 간단한 설명은 아래와 같다;

 

• 강조패널: 현재 표시된 레코드의 ‘이름(Name)’ 필드 값과 지정하는 6개까지의 필드를 표시할 수 있다.
• 관련목록: 관련 목록 또는 연관 목록이라고 하는데, 현재 표시된 레코드와 Child 관계를 가지는 오브젝트의 연관된 레코드의 리스트를 표시한다. 예를 들면 계정 레코드를 표시하면 계정에 속한 연락처, 기회, 사례등의 레코드를 표시할 수 있다.
• 관련목록 바로가기: 현재 표시된 레코드와 Child 관계를 가지는 오브젝트의 연관된 레코드 리스트를 표시하는 링크들의 모음을 표시한다.
• 레코드 상세 화면: 목록에서 선택한 레코드에서 설정한 필드를 표시한다.
• 섹션: 레코드 상세화면에 표시되는 필드들을 그룹화 해서 표시한다. 섹션 이름 좌측의 아이콘을 클릭하면 섹션을 접거나 펼칠 수 있다.
• 관련목록 - 타임라인: 관련목록의 한가지로서 현재 표시된 레코드와 연관된 활동, 즉 통화 기록, 이메일, To-Do 등을 시간순으로 표시해주면, 각 항목을 클릭하면 간단한 정보를 표시한다.

◈ 레코드의 편집(수정)

레코드 상세화면의 좌측 상단의 ‘편집’ 버튼을 클릭하면 편집할 수 있는 화면이 팝업으로 표시되어 표시된 레코드 필드의 값을 수정할 수 있다. 필드간 이동은 ‘탭’ 키를 사용하면 편리하다. 수정을 마치면 팝업 화면 하단의 ‘저장’ 또는 ‘저장 및 새로 만들기’ 버튼을 누르면 변경 내용이 저장 된다. 

 

꿀팁!	동시에 한 사람 이상이 같은 레코드를 열어 수정했다면 맨 나중에 저장한 사람의 변경 내용이 최종적으로 저장된다.

 

레코드를 편집하는 또 다른 방법은 필드값 옆에 있는 연필 아이콘을 클릭하거나 필드의 값을 더블 클릭하는 방법이 있다. 이렇게 하면 팝업 화면이 표시되는 위의 방법과는 표시된 화면에서 필드값을 바로 수정할 수 있게 된다. 값이 변경되면 필드의 배경 색상이 표시되며, 되돌리기 버튼을 누르거나 화면 하단에 표시되는 저장 버튼을 눌러 저장할 수 있다.

 

 

[꿀팁]

세일즈포스 화면에 노란색으로 표시된 부분이 보이면 그 부분이 변경된 것을 의미하며, 하단을 보면 저장 버튼과 취소 버튼이 표시된다.

▶ To be continued...