세일즈포스 플로를 이용한 자동화 - (3) 플로 빌더

플로를 개발하기 위한 기본 도구는 단연히 ‘플로 빌더’다. ‘플로 빌더’ 는 별도로 다운로드 해야 하거나 설치가 필요 없으며, 노코드 형태의 개발 툴이므로 엑셀의 수식을 작성할 수 있는 정도의 능력만 있으면 업무 프로세스를 자동화 하는 플로를 개발할 수 있다. ‘플로 빌더’ 의 경우에 따른 상세한 기능은 추후 각 유형별 플로를 만드는 과정을 실습과 함께 설명할 때 추가로 언급하기로 하고 이번 글에서는 ‘플로 빌더’ 가 가지고 있는 기본적인 기능에 대해서 알아보기로 한다.

 

◈ 플로 빌더 화면

아래 메뉴를 통해 새로운 ‘화면 플로’ 를 만들고 새 ‘화면’ 요소를 추가하면 그림과 같은 화면이 표시된다.

설정 > 프로세스 자동화 > 플로) > 새 플로 > 화면 플로 > 화면 요소 추가

 

 

❶ 도구 모음 전환 : 좌측 사이드바 영역에 표시되는 ‘도구 모음’ 을 표시 /숨김 한다.

❷ ‘요소 선택’ 버튼 : 우측 캔버스 영역에 사용자가 추가한 요소를 선택하는 기능으로서, 요소를 선택하면 좌측에 ‘복사’ 버튼이 표시되며, 복사한 요소들은 ‘⊕‘ 버튼을 클릭하면 해당 위치에 붙여 넣을 수 있게 된다.

❸ ‘실행 취소 / 재실행’ 버튼 :  직전 작업을 취소하거나 재실행 한다

❹ ‘에러 표시’ 버튼 : 에러가 발생했을때 에러를 표시한다.

❺ 표시 ‘레이 아웃’ 선택 : 요소를 추가하거나 삭제했을때 자동으로 배열해주는 ‘자동 레이아웃’ 옵션과 자동 배열을 하지 않는 ‘자유 형식’ 옵션이 제공된다.

❻ ‘플로’ 메뉴 버튼들 : 플로 화면에서 사용할 있는 기능들의 버튼이 표시되는 영역이다.

 

 

위의 그림에서 볼 수 있듯이 화면 우측 상단에 플로 개발시 사용되는 버튼들이 표시되는 플로를 저장하기전에는 모든 버튼들이 비활성 상태로 되어 있는 것을 볼 수 있다. 아래 그림을 참고하여 플로의 요소를 복사하고 붙여넣어 본 다음 현재 상태로 저장한다.

 

 

 

 

표시된 화면의 우측 상단의 ‘저장’ 버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 표시되면서 플로의 이름과 API 이름 및 설명을 입력할 수 있다.

 

• 플로 레이블 : 신규 고객사 입력
• 플로 API 이름 : NewAccountEntry
• 설명 : 신규 고객사 입력 및 검증을 위한 플로.

 

 

‘저장’ 버튼을 누르기 전에 화면 우측 하단의 고급 표시를 클릭하면 아래 그림과 같이 저장 옵션이 상세하게 표시된다.

 

 

‘고급 숨기기’ 를 클릭하여 입력한 대로 ‘저장’ 버튼을 클릭하여 저장하면 화면 우측 상단의 플로 메뉴 버튼들이 아래 그림과 같이 활성화 된다.

 

 

❶ 상태 메시지 : 플로를 저장한 일시와 ‘활성’ 상태를 표시한다. 

❷ 실행 : 현재 플로를 실행한다.

❸ 디버그 : 플로를 디버그 모드로 실행하는데, 디버그 모드는 실행 조건을 지정할 수 있으며 실행 결과를 단계별로 어떤 값들로 진행되는지에 대한 정보를 디버그 로그를 통해 볼 수 있어, 에러 처리에 유용하다.

❹ 저장 옵션 : 플로 수정시 ‘새 버젼으로 저장’ 해서 이전 버젼을 보존할 수 있고, ‘▼’ 버튼을 클릭하면 ‘새 플로로 저장’ 옵션이 있는데, 완전히 새로운 플로로 저장할 수 있다. 즉, 플로를 복제하는 것과 같다.

❺ 활성화 : 플로는 ‘활성화’ 버튼을 클릭하여 활성화시켜야 실제로 일반적인 프로세스로 작동이 된다.

 

이상으로 ‘플로 빌더’에 대한 기본적인 사용법을 알아보았다. 사용하기에 어렵지 않기 때문에서, 실제로 일부 기업에서는 파워유저들을 교육시켜서 부서별로 간단한 자동화는 직접 개발하여 사용하도록 하는 경우도 있다.

 

다음 글에서는 플로에서 가장 중요하며 유용한 ‘변수’에 대하여 알아보기로 한다.